KI-gestützte Automatisierung für stärkere Kundenkontakte

Die Frank Janson GmbH ist ein inhabergeführter Versicherungsmakler mit Sitz in Altenglan, der seit über 25 Jahren Privat- und Firmenkunden mit unabhängiger Beratung zur Seite steht. Das Unternehmen setzt auf individuelle Versicherungslösungen, die optimal auf die jeweilige Lebens- oder Unternehmenssituation abgestimmt sind.

Im Projekt wurde erreicht, dass ein automatisierter Workflow für den Kundenkontakt implementiert werden konnte. Hintergrund war, dass das Unternehmen bis dahin manuell einen jährlichen Check-up an Kunden versenden musste, deren letzte Aktualisierung personenbezogener Daten – wie Umzug, geänderte Adresse oder veränderter Familienstand – länger als ein Jahr zurücklag.
Um diesen Prozess effizienter zu gestalten, wurde ein Workflow entwickelt, der den letzten Kundenkontakt automatisch aus dem CRM-System ausliest und bei Bedarf eine Anfrage generiert. Die Ansprache erfolgt dabei nicht nur automatisiert, sondern berücksichtigt auch individuelle Variablen wie die korrekte Anrede („Sie“ oder „Du“) sowie weitere personenbezogene Unterschiede. So konnte eine schlanke, automatisierte Lösung geschaffen werden, die Zeit spart und gleichzeitig die Aktualität der Kundendaten sichert.